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半年牛皮市 43只牛股却股价翻番

A-A+2014年6月28日09:46钱江晚报评论

今年以来尽管沪指一直在2000上下徘徊不前,但个股表现却异常精彩,截至昨天,有43只个股股价实现翻番,其中成飞集成以256%的涨幅坐上第一牛股交椅。而重组、网游概念、次新股成了上半年最火爆主题投资。

展望下半年的行情,多数券商认为行情有望延续,“新”和“芯”仍是券商重点推荐的行业,医药生物、食品饮料、互联网信息技术等成长股也被机构集体看多。

重组和网游热了上半年

成飞集成领衔43只翻倍牛股

今年A股波动率创出了新低,沪指最高2177.98点,最低1974.38点,上下波动幅度不到10%,堪称最无味的半年行情。但就在指数震荡整理的同时,个股行情却波澜壮阔地展开。根据统计,有43只个股今年以来股价翻倍,还有124只个股涨幅为50~100%。

成飞集成是今年上半年的超级大牛股,这只5月18日重组复牌的军工股,今年以来股价涨了256%,该股昨天收于53.89元,创股价新高。

资产重组概念、政策受益概念,是二季度牛股飙升的重要原因。翻番股当中,成飞集成、高金食品、山水文化、千山药机、华智控股、新世纪、科冕木业、大富科技、万向钱潮、露笑科技等个股均涉及到资产重组;而涨幅较为集中的信息服务业,以及电子行业,则是近期政策力挺的行业。

用一句话来形容今年次新股的走势,就是“没有最高,只有更高”。在新股一票难求的情况下,盘子小、没有历史包袱的次新股成了游资热炒对象。这也让中小板和创业板牛股辈出,金轮股份、众信旅游、全通教育、东方网力、易事特、登云股份、博腾股份、盛路通信、扬杰科技、方直科技、汇金股份、金达威等去年和今年上市的次新股,今年以来股价都出现翻番走势。

与资金热捧的网游、重组和次新股相比,白酒、地产、服装、农业等传统行业今年以来表现惨淡,ST大荒大跌40.67%,成为上半年最熊股票。同样与农业沾边的四川美丰下跌了33.86%,大北农跌了30.9%、亚盛集团下跌20.89%。

一些机构重仓股今年以来也步入熊途,海宁皮城跌了40.23%,广田股份跌了38.66%,长城汽车下挫36.6%,大华股份、富瑞特装、同洲电子、电科院、铁汉生态等基金重仓股,今年以来的跌幅也超过30%。说明机构上半年的调仓步伐很大,对一些业绩出现拐点或增速下滑的个股选择了战略性抛弃。

机构期盼下半年行情来得更猛烈些

看好“新”和“芯”的局部投资机会

上半年的牛皮市已经落幕,对于下半年的行情,多数机构都从年初的悲观和谨慎开始转而看多。

中金公司下半年展望认为,政策进一步放松将助力流动性的改善以及增长预期的稳定;而持续的改革将提高效率并改善中国中长期的增长可持续性;大盘蓝筹股估值处于历史低位。他们对下半年市场走势乐观。中金公司建议超配券商股,总体看好地产、钢铁、券商、保险等低估值周期与大消费板块(医药及食品饮料、汽车、家电)。

华泰证券也认为稳增长效应仍将持续,继续维持短期相对乐观的看法。建议关注能源安全、苹果产业链、可穿戴设备、新能源汽车、环保及京津冀一体化等主题投资机会。

海通证券认为在弱市中继续聚焦并购题材,建议关注组合为:爱尔眼科、恒康医疗、和佳股份、新华医疗、掌趣科技、华策影视、信雅达、华平股份、汉得信息、联建光电、富春通信、爱施德、三维通信、桑德环境、瀚蓝环境。

兴业证券也认为今年A 股行情是弱平衡市,不具备趋势性行情,向上没有趋势性大行情,向下也不是大熊市。创业板为代表的成长股,是受益于经济转型的新兴产业中的战略资产。建议继续关注营收高速增长的互联网消费、信息安全和信息服务、文化传媒、半导体、医药医疗等。

国泰君安建议:寻找具备持续性的结构改善和盈利增长机会的穿越性行业,包括:具有技术竞争优势的高端装备制造业(铁路设备、国防装备、电力设备、机器人)和新材料,新兴技术驱动的电子(LED、蓝宝石、国产化芯片)和通信(4G产业链),及受益于消费结构持续升级的汽车(SUV)、休闲服务、食品饮料(休闲健康食品)等。

招商证券认为下半年“市场整体平淡、局部会有机会”,投资配置上,建议在消费、服务和成长行业中精挑细选优质个股耐心持有。

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