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重仓694亿元创历史新高 基金痴爱创业板

A-A+2014年1月27日07:35今日早报评论

  随着创业板个股在去年的一路飙涨,主动偏股型基金对创业板的“痴爱”也达到了空前的力度。根据海通证券的统计,主动偏股型基金对创业板的重仓市值从2009年的3亿元暴增至去年年底的近694亿元,刷新历史新高。而且,创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至13.4%,该比例同样创历史新高。

  偏股型基金高配创业板

  基金2013年四季报已悉数出炉。据海通证券对主动偏股基金重仓股的统计显示,截至2013年12月底,589只主动管理的股票方向基金(包括主动股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、生命周期混合型和传统封闭式基金),重仓股市值共5177.38亿元,其中重仓创业板个股的市值高达693.77亿元,创出历史新高。而且,创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至13.4%,该比例同样创历史新高。

  同样,中小板个股也获得了主动偏股型基金的持续青睐。基金重仓中小板股票的市值高达1082.52亿元、占比20.87%。

  “主动管理偏股型基金在这两个板块上明显高配,基金持股从主板到中小板再到创业板移动的趋势很明显。”海通证券对此分析称。数据显示,2012年底,基金重仓创业板股票的市值占比仅为3.87%,中小板的市值占比则为14.40%。而同期,沪市股票的市值占比则由2012年末的59.87%下降至2013年末的45.70%。

  2013年连续四个季度,主动偏股型基金都在源源不断地买入创业板个股。数据显示,从2013年一季度到四季度,主动偏股型基金重仓创业板股票的市值占比分别为4.96%、8.25%、12.81%、13.40%。

  “这种持续的变化方向主要一方面源于创业板市值本身的扩张,但是更重要的是2013年创业板的赚钱效应吸引着主动管理基金持续的资金流入。”海通证券称。

  抱团重仓高成长股

  虽然2013年以来主动偏股型基金对创业板的重仓市值爆发式增长,但从其去年四季度末的前20大重仓股来看,创业板个股仅有两只,即碧水源和蓝色光标。截至去年年末,共有72只基金合计持有碧水源2亿股,持股市值达到了65亿元,占基金持股市值总量的1.25%。而持有蓝色光标的基金则有52只,合计持有1亿股,持股市值达59亿元,占基金持股市值总量的1.14%。

  去年四季度基金重仓股票的前五名分别是伊利股份、格力电器、中国平安、云南白药和双汇发展。相比于2013年三季度的前五大重仓股,消费电子方向的海康威视和歌尔声学退出前五行列,取而代之的是格力电器和中国平安。

  相比于2013年三季度末的前20大重仓股,四季度更换了6只,其中家电股成为新进主力,即青岛海尔、美的集团、长安汽车、万华化学、三安光电、杰瑞股份。  从重仓股来看,整体而言,基金喜欢抱团持有市值较小、估值较高的个股。除了伊利股份、大华股份和蓝色光标外,其他重仓个股的市值都在百亿左右;而估值方面,除了伊利股份和探路者外,其他个股的估值均在30倍以上。

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