前不久,中投在线发布了2017年半年报,报告中就中投在线业务布局、人才管理、增值服务等方面进行了全面的阐述,并总结了中投在线在过去半年间所取得的瞩目成果。其中,不仅详尽的列举了中投在线上半年业务上的骄人佳绩,而且也将公司内部控制等方面做了高度的概括。虽然这只是中投在线综合实力一小部分的体现,但打造国内领先的财富管理服务平台的宏伟愿景也可从这半年报中窥见一斑。

  作为一家具有前瞻性眼光的财富管理公司,中投在线在财富管理领域中的“深耕细作”远不止于此。除了报表中的喜人佳绩,公司还通过日常的具体行动将可持续发展落在实处,为构筑互联网财富管理咨询服务中,独一无二的“开放式金融生态圈”奠定夯实的基础。

  全线布局实现定制化服务

  在产品布局方面,中投在线积极拓展理财产品种类,持续挖掘并研究财富管理行业动态,完善产品评估体系建设。目前,中投在线的业务范围主要有财富管理规划、投资研究、增值服务平台等,产品线覆盖到私募股权、阳光私募、信托资管等多渠道。相较于市面上主打以“卖产品为主”的金融机构,中投在线在为用户提供产品信息、在线咨询、投资研究等财富增长咨询服务的同时,也通过深入了解客户财富需求,协助客户规划财富目标、制定财富策略,为客户提供定制化的财富管理服务。

  在资产配资服务方面,中投在线一方面积极打通上游产业链,和优质机构机构、平台强强联手,吸收国内外最先进的投资理念;一方面着重在财富管理服务体系上持续发力,为客户提供安全稳健且多样化的产品选择,将服务做精做细。如针对不同理财者的投资需求,中投在线理财经理会定制不同的理财方案,匹配相吻合的理财产品,实现定制化服务。

  授人以鱼更授人以渔

  一家“性价比”较高的理财机构必备的首要要素应该为合法合规,以及专业能力,其次才是增值服务。中投在线凭借多年的行业经验,在客户积累和公司品牌建设方面,一直秉持“授人以鱼,更授人以渔”的原则,在发展过程中不断根据新规的实施,及时调整和创新财富管理服务。

  通过长期对财富管理行业、高净值人士的研究观察,中投在线发现,仅向广大投资人提供优质的理财产品和专业化的服务是远远不够的,帮助投资人树立和培养正确的理财观念也是非常关键的。自公司成立以来,中投在线就将财富管理服务定位在“精耕细作”的发展模式之上,在原有的服务状态和体系下,深度挖掘财富方式。除了向众多高净值客户提供持续稳健的财富增长咨询服务外,中投在线还会定期开展理财沙龙、年度财经峰会、基金经理见面会、理财课堂等高端客户增值活动,精细财富管理服务,积极引导企业投身到实现领先平台的伟大宏愿中。

  专业管控 提升服务基准

  发展至今,中投在线客户资源丰富、产品渠道多元,业务遍及全国各地,而这些都离不开公司内部的专业把控。在人才管理方面,中投在线以高标准严格要求公司职员,其中,对于理财经理的考核指标则更为严苛,首先必须要有金融和法律等相关方面的认知和理解能力,其次则是基金从业资格证、证券从业资格证等专业的从业资质。为了帮助理财经理更好的提升业务水平,中投在线还制定了科学严谨的员工内部管控体系,助推提高全员素质,提升财富管理服务基准。

  在公司管理方面,中投在线采取的是人性化、开放式管理体制,以企业文化发展为核心,制度管理为基调,最大程度的调动起员工的积极性和主动性,包括帮助员工设立高的发展目标、鼓励员工积极表达自己的想法、不断培养员工的创新力和进取心等。与此同时,并将职业教育和培训贯穿于整个工作之中,使其时刻保持高度的服务水准,为客户提供更为专业的财富管理服务。